#001 23m 37s Un pergamino sagrado de la Aldea Oculta de la Hoja ha sido robado y el culpable no es otro que Naruto, un joven aspirante a ninja que acaba de suspender el examen de graduación y alberga un terrible secreto en su interior.
#002 23m 30s Tras graduarse en la Academia Ninja, Naruto conoce a Konohamaru, el nieto del tercer Hokage. Impresionado por el hecho de que Naruto no le trate de forma especial, Konohamaru comienza a seguirle a todas partes y a imitarle.
#003 23m 37s Como parte de su formación, Naruto es asignado al Grupo 7 junto a Sakura, la chica de sus sueños, y Sasuke, su rival por el que Sakura parece sentir algo. ¿Serán capaces de dejar de lado sus diferencias y funcionar como equipo?
#004 23m 34s Naruto, Sakura y Sasuke conocen a Kakashi Hatake, su nuevo instructor, que les informa que para convertirse en genin tendrán que superar una prueba de supervivencia en la que uno de ellos quedará obligatoriamente descartado.
#005 23m 35s Tan sólo Sasuke sigue teniendo opciones de derrotar a Kakashi en una prueba que parece imposible de superar. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la prueba? Y lo más importante, ¿serán Naruto y sus amigos capaces de superarla?
#006 23m 35s Aburrido de misiones fáciles, Naruto le pide al tercer Hokage que les asigne una de mayor nivel. Finalmente, este cede y les encarga la misión de escoltar al constructor de puentes Tazuna hasta el País de las Olas.
#007 23m 35s Lo que prometía ser una misión fácil acaba complicándose cuando en el camino del Grupo 7 se cruza un ninja llamado Zabuza Momochi. Kakashi se ve obligado a recurrir a su Sharingan para poder hacer frente a su poderoso adversario.
#008 23m 34s Naruto y sus amigos deben proteger a Tazuna de los ataques de Zabuza. A pesar de que su instructor les insta a huir, Naruto recuerda el juramento que hizo y decide unir fuerzas con Sasuke para liberarle usando un shuriken de viento endemoniado
#009 23m 35s Kakashi reanuda su lucha contra Zabuza dispuesto a demostrarle de lo que es capaz su Sharingan, utilizándolo para replicar los ataques de agua de su enemigo.
#010 23m 30s Tras la muerte de Zabuza, Tazuna puede comenzar a construir su puente sin miedo. Al mismo tiempo, Kakashi lleva a sus alumnos al bosque para enseñarles a controlar mejor su chakra, por lo que les pide que suban por unos árboles sin usar las manos, para lo que deberán aprender a enfocar su chakra en los pies.
#011 23m 34s Mientras Naruto y Sasuke compiten en el bosque, Sakura se encarga de proteger a Tazuna. En casa de Tazuna, Sakura se interesa por la historia de un héroe local, asesinado por Gato y sus secuaces, que parece ser motivo de dolor para los habitantes del lugar.
#012 23m 33s Completamente agotado tras completar su entrenamiento, Naruto se queda descansado mientras sus compañeros acompañan a Tazuna hasta el puente. Allí les está esperando Zabuza, vivo y dispuesto a librar una nueva batalla.
#013 23m 33s La segunda ronda con Zabuza ha comenzado, pero esta vez... Zabuza tiene a Haku luchando junto a él. Haku y Sasuke lo intentan con Sasuke quedando atrás hasta que logra patearlo. Mientras tanto, Naruto trata con algunos de los secuaces de Gato. De vuelta en el puente, Haku usa su jutsu secreto, Demonic Ice Mirrors. ¿Qué le depara este jutsu a Sasuke? ¿Naruto llegará al puente a tiempo y salvará a Tsunami e Inari también?
#014 23m 33s Naruto finalmente se une a la batalla en el puente. Pero cuando Naruto también es atrapado estúpidamente en medio del jutsu de Haku, él y Sasuke deben trabajar juntos para escapar. Kakashi no puede ayudarlos, ya que debe lidiar con Zabuza para proteger a Sakura y Tazuna. ¿Cómo escaparán los dos de los espejos de hielo sin ninguna ayuda?
#015 23m 32s Naruto y Sasuke continúan luchando contra Haku y están siendo golpeados mal. Después de que Naruto intentara escapar algunas veces, Sasuke comienza a ver un patrón. Mientras tanto, fuera de Kakashi y Zabuza comienzan su pelea. ¿Pueden Naruto y Sasuke escapar del jutsu de Haku? ¿Qué plan tiene Zabuza para derrotar al Sharingan?
#016 23m 32s Naruto y Sasuke continúan su rigurosa batalla contra Haku. Cuando Haku apunta a un Naruto vulnerable, Sasuke arriesga todo para salvarlo. Al ver a su amigo mentir ante él, una poderosa fuerza despierta dentro de Naruto. Kyubi ha sido liberado. Si es así, ¿alguien puede detenerlo?
#017 23m 30s Naruto saca su ira contra Haku, quien no tiene ninguna posibilidad. Sin embargo, Naruto se da cuenta de que Haku es el chico que conoció en el bosque. Haku le cuenta a Naruto la historia de su pasado y le pide a Naruto que le haga un favor... ¿Hará Naruto lo único que nunca podría hacer como Haku lo desea?
#018 23m 31s Kakashi se prepara para detener a Zabuza de una vez por todas, pero Haku tiene otros planes. El empleador de Zabuza aparece y ha decidido tomar el asunto en sus propias manos...
#019 23m 32s Zabuza ya no es el enemigo de Kakashi, y gracias a un pequeño discurso de Naruto sobre cómo son los ninjas, Zabuza se enfrenta a los hombres de Gato sin ayuda. El Demonio de la Niebla Oculta se venga de Gato y de todos los que son lo suficientemente tontos como para seguirlo, y se disculpa con Haku por lo que le hizo al amable niño. Después de que el grupo se encarga del resto de los hombres de Gato, Zabuza le pide a Kakashi una última solicitud, para ver a Haku una última vez. Este es el réquiem de Zabuza.
#020 23m 32s Con su última misión completada, es hora una vez más de que el grupo regrese a misiones mediocres. Después de todo, Konohamaru y sus amigos visitan a Naruto. Todo lo cual resulta en ser perseguido por Sakura. Sin embargo, todos terminaron pronto, ya que dos misteriosos ninja bloquean su camino, y uno de ellos no está muy contento con Konohamaru. Sasuke llega para salvar el día, pero el líder del grupo aparece, con habilidades de sigilo que sorprenden incluso a Sasuke. Mientras tanto, el Tercer Hokage anuncia que es hora una vez más para los exámenes de selección de Chuunin.